三井住友信託銀行株式会社　岡山支店・岡山中央支店

仕事情報

仕事内容

仕事内容
三井住友信託銀行と取り引きのある既存のお客様を中心としたフォロー業務・金融商品提案

【約2ヶ月は研修を実施】
座学や7日間のオンライン研修にて、金融商品・資産運用の知識を吸収していただきます。
また、ロールプレイングを通じてお客様への説明、提案スキルも身に付けていただけます。

研修後は、慣れるまでは先輩と一緒にお客様を訪問。
いつでも気軽に質問できる体制を整えておりますので、
ブランクのある方や経験が少ない方も安心してスタートできます◎

【資産運用アドバイザーの役割】
定期預金の満期を迎えるお客様を中心にご訪問。
定期預金のお手続きと投資信託のフォローアップのほか、
老後や相続などのご相談に対して、適切なアドバイス、商品を提案するなどお客様の資産運用のサポートを行います。

取り扱い商品は幅広く、定期預金、投資信託、保険、不動産仲介、遺言信託、贈与関連など。
ノルマ重視ではなく、お客様のニーズを第一に提案できるのも魅力です！

【既存取引先が中心】
新規飛び込み営業、新規テレアポ営業はありません。（一部、紹介経由などで新規の商談あり）
継続的にお客様を担当し、信頼関係を保つことができます。

【インタビュー】
目標の達成度、成果が賞与として支給されますので、大きなやりがいに繋がっています。
子どもの将来のため、教育費のためなど、出費が多かったり貯金を増やしたい方にも最適な環境です。
また結果も大事ですが、お客様ニーズに合わせた金融サービスを提案することで感謝の言葉をいただけることも大きなやりがいです。

職場環境

職場環境
◆人生のステージの変化があっても続けられる環境
＃全国の各支店で募集／希望に沿わない配属・転勤なし
＃完全週休2日／土日祝休み／年間休日120日
＃残業は月20時間程度
＃プラチナくるみん認定企業
＃健康経営優良法人ホワイト500（2年連続受賞）

喫煙所：なし（敷地内全て禁煙）