株式会社マイエフピー

仕事情報

仕事内容

仕事内容
【ファイナンシャルプランニング】お客様それぞれの状況に合わせ、家計の改善に取り組みます。

【具体的には】
＜主な業務＞
□お客様とのメール／電話でのやりとり
□家計の状況に関するヒアリング
□適切なアドバイスによるコンサルティング
□付随する事務業務 など

【業務の流れ】
▼初回
・ご相談内容のヒアリング
・家計の把握
・問題点の洗い出し
・改善点の提案／コンサルティング

▼2回目以降
たとえば、資産運用の手段としてNISAの始め方、そのための口座開設の仕方、ツールの操作方法など、家計の改善に向けた具体的な「実行支援」を行っていきます。

※お客様の相談は、対面、オンライン、電話のいずれの場合もあります

【ここがポイント】
★お問合せが多く、コンサル起点の営業活動は不要ですので、フラットな視点でアドバイスができます。

★「子どもの教育資金を無理なく準備できた」、「老後の生活への不安が解消された」など、感謝の言葉をいただける機会も多く、大きなやりがいを感じながら働けます。

★あなたの上司になるのは書籍の執筆やテレビや雑誌、新聞など数々のメディアで取り上げられ、講演も多数行う代表。
現場主義も代表の方針です。

職場環境

職場環境
現場を知ることが一人前の家計コンサルタントに成長するための一番の近道。
先輩が担当する相談に同席し「このお客様が抱えている問題点は？どんな提案をすべきか？」
など実例に触れながら必要な知識やスキルを習得。早い方で半年ほどでひとりで担当できるようになります。